政府工作报告蕴含哪些投资机会

第1页 :应关心哪些重点新兴产业板块？ 第1页 :应关心哪些重点新兴产业板块？ 第2页 :占领“一带一路”政策高地

政府工作报告蕴含哪些投资机会

闻到 周艾琳 王娟娟 安卓

3月5日，国务院总理李克强代表国务院向全国人大报告政府工作，对2015年工作做了总体部署。其中蕴含着哪些投资机会，且听机构分析师们道来。

把握政策主题

“我们认为在流动性进一步宽松前，市场仍

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维持震荡格局，关注移动互联网、金融改革、医疗服务、节能环保等成长主题，以及水利基建、‘一带一路’、国企改革、长江经济带等政策主题。”融通基金表示，另外，政府工作报告主要阐述大的改革政策性方向，建议后续关注金融市场改革与国资改革的微观落地情况。

在产业政策方面，融通基金认为报告主要强调了六点：水利工程投入加大；产业升级，“中国制造2025”；强调新兴产业和新兴业态的发展地位，提出“互联网+”行动计划；医疗卫生体制改革；文化体制改革，促进传统媒体与新兴媒体融合发展；节能减排与环境治理。

“我们认为主要的关注点在三个方面：一是水利工程投资规模大(2015年超过8000亿相较于2014年不到5000亿)；二是注意‘新兴业态’的表述以及‘互联网+’的计划，新技术与商业模式驱动的发展战略地位提升；三是从文字表述上，政府报告里关于节能环保以及医疗健康的阐述内容较多。”融通基金另外建议关注的产业主题包括农业水利、移动互联网、节能环保以及医疗健康等，整体上报告内容相对利好新兴成长产业。

而在区域规划上，融通基金认为相关的政策内容基本符合预期，即“一带一路”的建设、长江经济带与京津冀一体化，考虑到“把‘一带一路’建设与区域开发开放结合起来”的要求，长江经济带主题似乎更加值得重视，预计长江黄金水道建设以及产业梯度转移或会加快。

应关心哪些重点新兴产业板块？

针对今年的政府工作报告，招商宏观分析表示，报告中GDP增速下调至7%，CPI增速下调至3%，投资、消费、进出口以及货币供应量等指标的目标增速也有不同程度的下调。值得注意的是，今年特别强调“能耗强度”这一概念，并称要“打好节能减排和环境治理攻坚战”。分析人士称，这一新提法或将进一步利好环保概念股。

在经济目标增速下调的背景下，2015年城镇新增就业规模目标与2014年一致且高校毕业生规模达749万人。招商宏观认为，这意味着宏观经济政策需更加积极。

分析人士告诉《第一财经日报》记者，虽然2014年财政赤字就增加了，但是赤字率还是保持不变，但今年赤字率从去年的2.1%提高到2.3%，其中铁路、水利、公路将占大头。报告称：“今年中央预算内投资增加到4776亿元，但政府不唱‘独角戏’，要更大激发民间投资活力，引导社会资本投向更多领域。铁路投资要保持在8000亿元以上，新投产里程8000公里以上，在全国基本实现高速公路电子不停车收费联网，使交通真正成为发展的先行官。重大水利工程已开工的57个项目要加快建设，今年再开工27个项目，在建重大水利工程投资规模超过8000亿元。棚改、铁路、水利等投资多箭齐发，重点向中西部地区倾斜，使巨大的内需得到更多释放。”

此外，在改革转型的大背景下，制造业也是大头。分析人士表示，今年报告中提到“中国制造2025”—“推动产业结构迈向中高端。制造业是我们的优势产业。要实施‘中国制造2025’，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。”这一说法是2014年报告中没有出现的，当时仅强调了“提升中国制造在国际分工中的地位”。

具体落实到各个行业，报告中提出“要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业”。市场人士认为，上述领域都将成为今年重点关注的行业板块。

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