【资讯】兴业证券明年股市有望实现转折关注8个领域的投资机会

兴业证券:明年股市有望实现转折 关注8个领域的投资机会

兴业证券2014年A股投资策略会于12月3日在上海召开，兴业证券认为，2014年要积极主动地把握投资机会，明年股市有望在困境中实现转折，还建议投资者关注8个领域的机会。　　兴业证券称，这些年，我们常用战争史上经典战役和A股行情进行类比，其共同点都是人性的博弈、充满变数、真刀真枪争输赢。现阶段，宏观背景复杂、股市存量资金博弈，人性对于行情的影响更明显，投资就是一场不断变换盟友的战争。展望2014年的A股市场，兴业证券选择用解放战争中的经典运动战“挺进大别山”来类比和勾画行情。　　兴业证券认为，首先，在双方都有一定实力，但是敌强我弱时，运动战是最好的作战方式。正如解放战争中，解放军按照“以歼灭敌人有生力量为主要目标、不以夺取地方为主要目标”的方针进行了大规模的运动战，对应2014年股市，不低估转型和改革带来的活力，也不低估阶段性、战术性风险，积极主动地把握机会。　　其次，兴业证券表示，“挺进大别山”是打破常规的战略创举，在困境中盘活了战局，揭开了战略进攻的序幕。对应股市，改革同样是创造性打破困境，提高效率、树立信心、盘活资产，推动结构性行情不断拓展，最终实现股市从战略相持走向战略进攻。　　兴业证券指出，在战略层面上：改革是未来数年中国最强音，吹响战略性看多的号角。A 股市场分析框架从短周期框架转向中长期增长框架。改革的号角重新吹响，A 股市场整体上处于战略性底部区域，留下的人将为着中国梦而努力。　　兴业证券认为，2014 年股市有望成为在困境中实现转折的一年，地方债务引发的困境仍压制大盘，但改革支撑 A 股的赚钱效应，推动 A 股从战略相持走向战略反攻。　　投资策略上，兴业证券认为要在传统行业开辟新天地。　　“2014 年的主要矛盾是改革红利释放，引发存量财富再配臵；次要矛盾是资金价格高企、信用风险、经济降速。因此，采用运动战把握 A 股市场行情。”　　此外，兴业证券还指出了两个战场：首先，转型新经济成长股行情，代表着未来的方向，但遭遇估值和扩容压力，建议耐心地采用“蘑菇战术”，即“老股”除了选股还要选时，新股将成亮点。其次，传统领域寻求突破口，即顺应改革转型的传统行业类股。　　至于投资机会，兴业证券总结为：4 个新兴产业+4 个传统领域的突破口：　　在转型新经济成长股，“新股”胜“旧股”，“旧股”选龙头：1)互联网：互联网打造信息消费支柱产业，娱乐传媒、医疗、金融等信息化进程将迎来加速　　发展期。2)环保产业链：纳入考核范围，政府支出和民间资本投入提升。3)新能源(设备)：行业面临向上拐点，生产要素改革进程中的受益者。4)医药：首选业绩确定、规避政策风险的成长股。　　在传统领域寻求突破口：1)国家战略投入：首推军工，国家安全战略升级+投资“补欠账”+军工改革、军民融合。2)供给端改善：首推农业，行业拐点+土改+通胀预期；其次是水泥。3)非银金融：改革受益者，下半年布局更好。4)国企改革：打破垄断+混合所有制经济，业绩估值双升，区域推上海、安徽。

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